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  • Juliette BERNEAU

Dessine-moi la Gestion de Patrimoine

LES NOUVELLES MODERNITÉS DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Actualités de la gestion de patrimoine

ÉDITOJean-Charles Naimi

- Lionel Corre • Sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor

- Henry Buzy-Cazaux • Président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers, vice-président de FIABCI-France


ENQUÊTE :

Conseillers en gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

• Interviews croisées

- David Charlet • Président de l’ANACOFI

- Julien Séraqui • Président de la CNCGP

- Stéphane Fantuz • Président de la CNCEF, Patrimoine et Assurance

- Philippe Feuille • Président de la compagnie des CGP


DOSSIER : ISR

- Bernard Le Bras • Président du directoire de Suravenir

- Anne-France Gauthier • Directeur commercial de Vie Plus et Alain Guélennoc • Directeur général de Federal Finance Gestion

- Florian Boulte • Fondateur de Tellus Matters et Président de la commission Investissement durable de l’AFFO

- Grégoire Dauge • PDG d’Alpinia Finance et fondateur d’Actvive Seed

Interview Philippe Delhotel • Directeur commercial chez La Française


DOSSIER : IMMOBILIER

- Louis-Renaud Margerand • Spécialiste Produit Immobilier/Product Specialist Real Estate chez Swiss Life Asset Managers France

- Jean-Damien Cerisier • Président de Citésia

- Joachim Azan • Président fondateur de Novaxia

- Mehdi Rachedi • CEO Fondateur chez Data Immo Solutions

Interview Jean-Paul Varvenne • Président d’Almofi

Interview Sébastien Bareau • président de Patrimo Portage et de Calista Patrimoine

Interview Juliette Berneau • Chasseuse de têtes, Présidente de Diamant Consulting


DOSSIER : PREVOYANCE PATRIMONIALE

- Frédéric Gondran • Directeur Marketing et Communication pour les activités CGP courtiers de BNP Paribas Cardif France

- Xavier Bayon • Formateur et fondateur de COACHING’ ASSUR

- Sonia Elmlinger • Directrice générale, Social Care Consulting, conseil en Protection Sociale

- Sidney Mbassi • Directeur général adjoint de Praeconis

- Eric Mignot • Co-Fondateur +simple


DOSSIER : LE COIN DES NOUVELLES TENDANCES

- Bertrand Manier • Fondateur, en charge des relations CGP - Ekynox

- Maxime Camus • Co-Founder Grisbee & Finansemble

- Stephane Fragues • CEO Occur

- Christèle Biganzoli • CEO Ritchee.fr


DOSSIER : QUELLES PROJECTIONS POUR LES CONSEILLERS EN GDP ?

Alain Atallah, Président fondateur de Trinity Gestion Privée

David Aupetit, Co-gérant de Rive Gauche Finance, membre du groupe Patrimmofi

Sonia Elmlinger, Directrice générale de Social Care Consulting et administratrice de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Marlène Durand-Viel, Gérante du cabinet Alastal Finance

Guillaume Eyssette, Directeur associé du cabinet Géfinéo

Carole Giorgi, Associée du cabinet parisien Gouvernance et Valeurs

Anna Gozlan, Associée fondatrice de Kermony Office • Grégory Lecler, Président de Prudentia Patrimoine


Dessine-moi La Gestion de Patrimoine - Juillet 2021
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